金融年终工作总结报告五篇
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金融年终工作总结报告 篇一
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_年即将过去,现在一年来的工作总结如下: 公文汇,办公文档之家
一、努力提高修养..在实践历练中,我深知作为一名合格的金融工作者,不仅要有较强的素质、过硬的业务工作能力,而且要有积极健康的心态、良好的品德和品格.在日常生活和工作中不断地加强个人修养和党性修养,尽力发挥好党员的先锋模范作用."做事必须先学会做人",我时常告诫自己:做人要重德、为人要坦荡、待人要诚恳、处事要谨慎、工作要勤奋.始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础,团结同志、诚实待人;始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地、埋头苦干;始终坚持以"认认真真履行职责,扎扎实实搞好工作"为信条;始终保持一名青年员工的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气. 公文汇,办公文档之家
二、努力提升素质.
为不断提高思想素质,提高学识水平和综合素质,我坚持做"学习型"员工,一方面从金融经济报刊杂志上汲取"营养",充实和丰富自己的知识结构;一方面认真学习有关文件、学习业务新知识、学习计算机运用、学习法律法规等,坚持向书本学、向实践学、向同事学、向基层学.今年以来,利用业余时间学习了<<新会计准则>>、<<公文写作实务>>等有关书籍.参加了理财专业班的学习,取得了国家劳动和社会保障部的"三级理财规划师证书".考试取得了职称计算机四个模块的证书.参加了省分行举办的___业务培训班和市分行举办的科学发展观教育、员工行为守则知识等各类培训班的学习.通过各种形式的学习,我基本掌握了搞好本职工作和其他岗位工作应具备的基本知识,不断提高运用理论解决问题的能力,为更好地适应新形势下工作的发展打下了坚实的基础,自己的组织协调能力、判断能力、宏观驾驭能力等都有了很大提高.
三、努力尽职尽责.
我始终坚持认真履行岗位职责,努力完成各项工作任务,无论岗位如何变换,我都干一行、爱一行、专一行.在____部工作期间,我虚心学习,认真钻研,扎实完成领导交办的各项工作任务.一是____.二是____.三是____.在___室工作期间,我努力适应新岗位对自己的要求,与同事一起共同发挥好____"四大职能".一是全身心投入到抗震救灾各项工作中,____.二是____.三是____.四是____.五是____.六是____.五是____.工作中我努力做到"三勤":一是手勤.____.二是脑勤.____.三是嘴勤.____.
四、努力遵章守纪.
我时刻牢记自己是一名党员,时刻坚持全心全意为服务的宗旨,时刻提醒自己率先垂范、起好模范带头作用是作为分理处负责人的职责所在.工作与生活中,遵纪守法,作风正派,求真务实,坚持原则;敢于讲真话、办实事;顾全大局、服从管理、任劳任怨;从不计较个人得失,从未出现违规违制现象.
金融年终工作总结报告 篇二
篇一:
我是20xx年11月初来到这个大家庭的,作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20xx年.对于刚走出校园涉世未深的我来说,胜任这份工作是一个不小的挑战.在这一年的工作中我收获了很多,也成长了很多,同时也看清了自己很多缺点与不足.
综合内勤的工作内容大体分为三块.
首先是运营方面.
这是我最主要最关键的工作,这块工作的专业性很强,要求也很严格.具体说来:
（一）新契约.
岗位职责:审核投保资料,及时做好业务登记.分类准确、扫描投保资料.审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销.承保前撤件的及时处理,保单的登记发放,与三级机构的业务交接,数据核对,回执的追踪、登记、扫描、录入.要求:当日完成,初审差错率≤2%,影像删除率≤4%.
（二）保全.
审核、辅导填写各类保全申请书,完备保全资料,劝阻退保,解释条款.受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导.要求:资料齐全,及时准确,主动积极.
（三）理赔.
受理理赔报案,了解保险事故,提醒注意事项,重大案件及时上报.受理理赔申请,确认申请主体,审核各类材料的有效性,指导填写理赔申请书,及时与三级机构进行交接.及时发放<<结案通知书>>,做好理赔结论的解释.要求:判断准确,处置妥当,资料齐全无差错.
（四）调查（契约/理赔）.
联系契约体检客户,提醒相关注意事项,仔细核对体检项目,避免漏项,全程陪同完成各项体检项目,及时领取体检报告,及时与三级机构进行交接.约见客户进行契约调查,配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息,指导客户完成各类问卷.配合三级机构相关人员进行理赔查勘,走访医院、公安等相关部门.
第二是财务方面:
（一）现金的收取,包括现金保费,单证保证金的收取,现金收入要及时送存开户银行,及时将存款凭条送至中支财务.制作现金保费收入明细,及时与中支财务进行交接.
（二）费用报销.报销单的填写,发票的黏贴,报销款的登记与分发.
（三）仓库物品的管理,包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖,建立电子台账.
第三是行政方面:
（一）行销用品的购买与领用,留存好领料单.
（二）服务部日常必需品的购买.
（三）提供打印复印服务,以及打印复印费用的收取和及时上缴.
（四）仓库的保管,做好物品的出库与入库登记.
（五）积极配合产说会、创说会等活动.
（六）内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档.
综合内勤的工作事情很多也比较杂,要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易,在很多事情的处理上需要灵活把控,刚开始接手这份工作时我由于经验不足,做的比较吃力而且很多地方不尽如人意,我通过一年多的磨练逐渐理清思路,各项工作的开展也逐步走向正轨.
在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己,不断提升自身的工作能力,不仅要完成工作,还要把工作做好做细.尤其是在自身不足的地方要痛下苦工,积极配合机构的工作.争取在明年做的更好!
篇二:
从事保险这个陌生的行业,对于一个从未接触过保险的人来说,将会面临更大程度上新的挑战和考验.时至今天已快满2年了,为了适应当前工作的需要,本人时刻把学习放在第一位,提高自身综合素质,特别是增强保险方面的知识,做一个真正的保险人.
20xx年是财险改革的关键一年,是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年.二年里,我在xxx领导和同事的帮助下不断的成长.下面结合我的具体情况对20xx年的工作做一下小结.
一、工作思想方面.
积极贯彻xxx关于发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,积极认真参加xxx组织的各项学习,并且细心领会,转化为自己的思想武器.
作为一名内勤人员,自己的一言一行也同时代表了xxx的形象,所以更要提高自身的素质水平,高标准的要求自己,加强自己的专业知识和技能.同时做到遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心.
二、业务方面.
我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作,每到值班周早晨8:30分上班先打扫办公区卫生,月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向xxx财务人员申报,xxx单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日,每次只能申领半个月的用单量.
我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领,尽量做到不断单.每次单证寄到,先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好,盖上xxx的保单专门章,做好标注.
其实打一张车险很简单,也不是一项比较复杂的技术活,一共就五样东西,发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡,打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了,但是需要足够的细心和耐心,客户多的时候还要认真仔细检查,防止装错单,减少不必要的麻烦.
剩下的事情就是整理打过的单子,少投保单的补投保单,少告知书补打告知书,如果有证件不足的先将其剔除,待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理,归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒（4套为一盒）标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存.
每天的工作就是打单、打单、再打单,理单、理单、再理单.我的工作内容虽然枯燥无味,但是我深知我的工作是xxx业务环节中的重要一环,必须要认真工作,全力以赴.这几年保险市场竞争非常激烈,我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意.
三、工作中做的好的方面
1、立足全局与整体,从宏观层面切入问题的思考,较好处理整体与局部、大我与小我的关系,遇事能从大局考虑.
2、心态平和,为人谦和,处世积极,有良好的人际关系.
四、工作中的不足
1、限于阅历与眼界,还须加强修养与行业、业务研究,认真学习业务知识,战胜自我,提升自我.
2、须加强与人沟通的能力.
3、须加强应变能力.
总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足.比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做的还不够完善,这有待于在今后的工作中加以改进.
在新的一年里,我将认真学习各项政策规章制度,努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平,为xxx的发展做出更大的贡献.
金融年终工作总结报告 篇三
首先第一项是我的工作内容,那么对于经代后援来说,它的任务也是非常繁重的,但是就我个人而言,由于年龄的问题,还欠缺很多的经验,所以我的工作任务相对来说还比较简单,主要有下面几项内容:
1、投保单的初审、登记、交单
2、保单的领取,发放登记
3、报表,包括各家代理xxx本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表,次月做上月的月度汇总报表
4、库存管理,主要是产品单证它的一个入库和领取的登记
第二部分,是个人成果和不足的总结
首先说一下个人成果:第一个方面就是初审工作,经过对投保单的认真仔细的审查之后,确保无误再交到运营进行扫描录入,减少后续问题的发生,(减少问题件)以便提高承保速度.第二个方面是报表,每天对总xxx下发的报表做进一步的处理,统计,以便于各家代理xxx及时的了解自己的业务量,对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度,做到心里有数,通过对数据的,为后续工作制定更好的计划.就我个人而言,我觉得工作成果对我来说就是工作收获,那的收获就是学到了很多的知识,积累了一定的经验.
工作不足:对于初审工作,说实话开始的时候我觉得它就是个小case,soeasy.但是经过一段时间的工作之后,出现的一些问题,比如证件号、银行卡号填写错误,邮编错误等等,让我深刻的意识到,这不是一项简单的工作,因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎,而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细.单子多的时候,我就用以着急,也就容易马虎,所以这一点是需要改正的.另外一点就是还欠缺业务知识,业务水平还有待提高.
第三部分是未来明年的一个工作计划
首先,继续做好先前的工作,听从领导的安排
第二,努力做好自己的本职工作,做好后援服务,和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台
第三,继续努力的学习业务知识,提高自己的业务水平,那我希望有机会的话能够去听一听老师们的课程,因为很多东西自己去看和通过老师讲解,在理解上是有一定的差距的.
个人感受(个人收获)
1保险方面的理论和知识以及保险行业的现状,使我对保险有了一个更客观、全面的认识.说实话在之前没有接触保险行业前,我对保险的认识就是,保险都是骗人的,对保险这门行业的认识非常的狭隘和片面,在真正的了解之后发现,那么对于现在的社会,太多的事故问题的发生,保险就显得越加重要.
2、对职场有了初步、真实、贴切的认识,明确了努力和改善方向,通过与领导和老师们接触,学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验.作为一名刚毕业的学生,能够有机会来到国华工作学习,我感到非常的荣幸.做学生的时候希望尽早的参加工作,但是根本不了解职场,工作之后才有了一个清晰的认识,每一个人职场都有它特定的一个运作流程
3、电脑办公的实用知识与软件应用技巧,以及处理问题的能力和经验,强化了我对扩展知识和提高能力的学习欲望.虽然我大学学习的是电脑,但是它设计的方面也很广,我学习的是计算机网络.学习的侧重点不同,所以之前对办公的应用也不是很精通,而且我之前是很烦恼excel表格,但是通过在工作中的学习,发现它并没有想象中那么难,世上无难事,只怕有心人,在认真面前,困难就是个纸老虎.我不怕自己犯错,需要的是在错误中总结经验,不能一错再错.也希望在我犯错误的同时,领导积极地批评指正,因为在以往的工作中,领导从没有严厉的批评过我,总是给予鼓励,这让我想到了某位名人说过的一句话就是"好孩子是夸出来的"我觉得是有一定的根据的,鼓励和夸赞也是一种动力.
4、培养了我勤奋、踏实、认真、负责任的工作态度
虽然初审不需要什么技术含量,但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作,可能就是写错一个数字,可能就是一项内容空缺,等等,就会带来很多的问题.处在什么样的岗位上就该以身作则,做什么事都要担起自己的责任.
个人的一个祈愿,愿景
首先,我希望咱们国华明年能够顺利的上市,之后也算是一个新的开始,希望能够有一个更好的发展
其次,是希望我们经代能够在各位老师和我们大家的辛勤努力下,保质保量的完成各项任务,甚至是超额完成
第三,是对我自己的一个愿景吧,希望我有一天也能够像在座的各位老师一样,站到台上去讲课,有一天大家也会尊敬的叫我温老师,那我也算完成了小时候的一个当老师的梦想
第四,是对大家的祝愿,希望大家身体健康,合家幸福.因为老师们经常出差非常的辛苦,劳累奔波.所谓身体是革命的本钱,我们保证一个好的身体才能更好的投入到工作中,所以大家一定要注意身体,加强锻炼.
金融年终工作总结报告 篇四
20xx年,是xxx克服困难、迎难而上的一年.全体员工在xxx王总、吴总领导下,克服了资金紧张、市场受国家加强医药行业监控而萎缩等困难,大举引进先进模具、设备,改进生产工艺,采取了各种措施提高质量管理,积极开拓市场,加强企业管理,使得企业经营步入正轨,前景渐渐明晰.办公室一年来立足做好后勤服务,重点狠抓食堂伙食、考勤制度、管理规章制度、企业人力资源等工作,同时从细处着手,在卫生管理、员工日常行为规范、宣传工作、接待工作、会务工作等小事上毫不马虎,为企业正常运作做出了应有贡献.
金融年终工作总结报告 篇五
20xx年已经过去了,在这一年中保安部在xxx各级领导的关怀指导下,在同事和队员们的帮助支持下,较圆满地完成了xxx领导安排的各项工作,部门里的工作也取得了一定的成绩.总体来说,保安部已步入正规化,发展趋势良好,但在工作中还存在一些不足之处,现将一年来的工作总结如下:
一、牢抓防火防盗,确保市场安全.
市场安全是市场经营最基本的保证,与市场的发展紧密相连.安全责任重于泰山,消防工作更是关乎市场的存亡,居安思危,安全工作任重而道远.为了确保市场安全无事故,部门制定了一系列工作计划和安全应急方案.先从思想上让每个队员绷紧"安全“这根弦,再确定安全工作重点区域与南大门保卫科共同联防,从每一个环节入手,周密细致地检查,及时发现并消除安全隐患,将安全隐患控制在萌芽状态.另外,部门里每天保证有足够的人员备勤,随时准时应对突发事件.在今年的七月份,由于连续暴雨,市场附一楼涨水,值班队员多次通知全体队员抢险,为xxx将损失减少到最低.经过全体队员的共同努力,本年度市场无重大事故、无盗窃和重大刑事案件,保证了市场的繁荣稳定.1 2 3
二、提高队员素质,做好市场服务.
为了建设一支高素质的保安队伍,服务好市场广大经营户.部门制定了严格的入职标准和管理条例,从队员的入职开始严格把关,并且必须符合三个标准即“招聘标准,试用标准,入职标准"一年来部门开展了一系列的培训学习和思想教育活动,并让队员共同参与培训及教育内容的制定.通过仪容仪表、文明用语、行为规范的学习,通过每周的军事训练先使队员从外表上改变,树立形象.再通过"人生观、天下兴亡我的责任"等的学习改变队员们的消极思想,树立正确的人生价值观,队员们的素质和修养得了一定的提高.
由于保安工作的特殊性,经营户有什么困难问题往往每一个找到保安来解决,那么保安就必须有优质的服务理念和及时有效的解决方法.从服务态度上出发,部门能解决的马上解决,需要其它部门处理的主动联系,不让经营户再去找.对经营户的意见及时反馈给xxx领导.一年来保安部把服务做为工作中的主要内容,部门也多次召开会议,共同探讨,讲授经验,并进行了专题学习,使队员们明白了服务的重要性和必要性,在日常工作中能积极主动和其它部门密切协作,共同努力,为营造良好的经营环境和更优质的服务发挥了重要作用.
三、灵活处理各种纠纷,维持市场良好经营秩序.
我们南大门小商品市场所处黄金地段,市场经营品种繁多,每天人流量很大,市场里出现的各种纠纷也较多.为此,部门专程派人在建宁派出所学习外理各种纠纷的方法,本着无论什么原因,以先劝开双方为主,再仔细询问情况,划分责任,尽量使双方意见达成一致.
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