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篇一：现货白银销售工作总结
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现货白银周总结（2014.03.17——2014.03.21） 数据对价格的影响： 数据对价格的影响总体都不大，那么我们参考技术面分析行情走势 篇二：现货白银销售实习报告河南理工大学经济管理学院实习报告 学 号： 00000000000姓 名： xxxxxxxxx 指导教师：xxxxxxx实习题目： 金融学专业实习报告实习单位： 郑州聚万
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电子科技有限公司实习日期：2014年3月3日—2012年3月28日 专业实习报告
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一、实习目的
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?通过实习锻炼自己的动手能力，将学习的理论知识运用于实践当中，反过来检验书本
上理论的正确性。将自己的理论知识与实践融合，进一步巩固、深化已经学过的理论知识，
提高综合运用所学过的知识，并且培养自己发现问题、解决问题的能力，加强对市场营销过
程的认识。
?通过实习更广泛的直接接触社会，了解社会需要，加深对社会的认识，增强对社会的
适应性，将自己融合到社会中去，培养自己的实践能力，缩短我们从一名大学生到一名工作
人员之间的思想与业务距离。为以后进一步走向社会打下坚实的基础。?通过实习了解公司部门的构成和职能，思想汇报专题整个工作流程，从而确立自己在公司里最擅长
的工作岗位。为自己未来的职业生涯规划起到关键的指导作用。
二、实习时间：
2014年3月3日—2014年3月28
三、实习地点：
郑州聚万电子科技有限公司又名河南中豫珠宝有限公司
四、实习单位基本情况郑州聚万电子科技有限公司又名河南中豫珠宝有限公司，是一家集珠宝、贵金属、金银
纪念品、投资性金银定制品批发，零售，回购，为一体的大型贵金属一站式服务公司，公司
与国内外多家知名金融机构联手合作，为客户提供方便、快捷、公开、公平、公正的贵金属
买卖渠道，传递全球 最新的贵金属行情资讯，提供全方位的贵金属买卖服务和稳定的贵金属现货产品。公司
下属品牌有：“中豫珠宝”，“中豫银”。“中豫银”是公司融合国内外顶尖交易平台的优势，按
照国际通行的交易机制和规则开发的一个白银现货订购系统。公司为贵金属购买者提供全款实物买卖方式，范文TOP100客户可通过中豫珠宝以及全国各地代销网
点购买、回收中豫珠宝制品，也可通过电话订货、1%货款网上订货方式进行异地买卖。客户
根据中豫珠宝制品的实时价格来确定买卖价格。订货后，公司通过健全的物流系统，实现送
货上门服务，同时保险公司对物流承担相关风险，客户可以放心的购买我公司相关贵金属制
品。
“中豫银”、“现货白银”是中豫贵金属所推出的实物投资银条，面向投资者开展银条的
“卖出+回购”业务。银条成色均为99.99%，由紫金矿业集团股份有限公司生产。现货白银
交易单位为5千克、10千克、50千克、100千克。投资者可以现货全额交易和电子定金交
易两种方式参与实物白银投资和交易业务。“中豫银”、“现货白银”采用全天不间断交易，价
格与国际市场同步。
五、实习内容
2014年3月3日至2014年3月28日我在郑州聚完电子科技有限公司进行了一个短期实
习，时间虽然不是很长，但我却在其中学习了很多知识，自感在这里学习一个月胜在学校学
习一年，现在总结一下。
公司的效率非常的快！这是我刚到河南中豫珠宝公司的第一印象，例如，我第一天下午
去面试，坐车回来还在半路即来电话通知说明天要开始培训上班。培训期为三天，课程也是
安排得快而紧凑，差点让我这个刚从学校出来还带着一丝慵懒行为的“实习生”无所适从。
所幸，通过培训课余时间的加倍努力，我终于赶上了培训课程，培训期完成之时已能熟练掌
握了从业知识。
培训期一完，我们即时上岗，不过工作内容很有点显得枯燥而无味，就是每天都在收集
网络一些关于白银的基本面资讯，同时分析白银k线走势。每天都有一个公司例会，会上每人都
会将自己的当天入市策略拿出来和大家交流与分析，如每天的开盘、收盘、最高点、最低点、
现价、入市点、止盈止损是多少及基本面如何等等，这就是我们每天需要讨论的话题。这 样的日子持续了差不多一个月，不少同期进来的人也因此耐不住寂寞纷纷离开了，剩下
的我和另外几位皆抱着一种心理：动辄上万的投资，没有最硬的基础功人家会相信你？一个
月之后公司终于安排了一些老同事带新同事出去见客谈生意，我们的新人工作也终于走上了
轨道。
现结合我的一些工作经验和公司的相关工作文件资料介绍一下我的工作内容及对白银投
资的一些认识。
首先认识一下河南中豫珠宝公司。河南中豫珠宝公司营业部是一个专注于白银投资服务
领域的专业化团体，立志于成为代表行业顶尖专业水平的团队。公司的高层管理人员和专业
金融分析师皆来自于知名的大型金融机构，他们有着丰富的白银投资管理经验，范文写作具备并代表
着行业的一流水平，代表着先进的金融投资理念。与此同时，公司与一些知名的专业金融服
务机构建立了紧密的战略合作伙伴关系，从而使公司的专业水平始终保持在高端位。河南中豫珠宝公司营业部成立的目的是为广大客户提供优质和专业化的白银投资咨询服
务。高效、快捷及专业的服务是公司的工作宗旨，将始终贯穿公司的全部业务流程。河南中
豫珠宝公司的优势主要在于：①拥有对国内外白银保证金交易市场的全面、系统的了解，主
要优势在于公司拥有一批具备行业顶尖水平的专业技术团队。强大的专业背景知识是公司的
核心竞争力；②公司将为每一位客户提供最优质高效的客户服务，让客户的投资更加放心、
省心；③公司的咨询师团队将为每位客户提供全方位的专业培训，并提供专业、准确的行情
分析及技术操作建议。
现行可进行投资的种类还是比较多的，如股票、基金、房地产、外汇、期货、存款和白
银等等，那为什么我们要进行白银投资呢？我们来比较一下各种投资方式的投资前景便知道
了。
1、外汇。过去三年由于美元的连续下跌，各货币对美元基本上呈单边走势。美国双赤依
旧，但自去年至今美国经济表现良好，美联储已连续加息至3%，人民币升值前景扑朔迷离，
奥巴马政府承诺削减赤字等不确定因素影响之下，外汇市场进入中期无明确方向性的调整期。
2、期货。期货市场尤其是金属期货经过近三年的大牛市之后，自中国的宏观调控开始涨
势趋于停顿，国内钢铁、电解铝等行业相继进入生产过剩，中国和美国经济同时面临降温的
不确定性，最全面的范文参考写作网站期货市场同样进入中期的调整，投资机会下降，投资风险加大。但长期而言，原
材料期货的价格将保持上涨趋势。
3、股票。国内股票市场走势与经济表现背道而驰，市场透明度低造成信息不对称，股票
操纵现象严重，上市公司质量低下，过分依赖政策市，国有股减持阴影等因素是根本原因。
但上述情况并非短期内能够解决，换言之股市难以在短期内得到改善。由于中国股市缺乏做
空机制，投资股市风险巨大，基本不具备投资价值。
4、房地产。过去三年因银行利率低下、股市低迷、通胀上升及游资推波助澜，国内房地
产市场同样经历了一次大牛市，造成固定资产投资过热，房地产成为宏观调控的直接对象。
去年至今，中央及地方政府出台一系列针对房地产的措施，包括限制房地产开发、购房贷款，
限制房产流通等，至今年上半年整体上抑制住了房价的涨势出现轻微回调，投资者开始考虑
变现。尤其在“两会”期间推也一系列重点打击投机的措施并实施，房地产市场已经出现较
大的卖压甚至恐慌性抛盘，因此，中期内房地产市场面临降温，房产持有者现在应该考虑变
现，现在入市已经并不明智。
5、存款。虽然去年10月央行加息27个基点，但一年期存款利率仍只有2.25%，相比较
去年国内近5%的通胀率而言仍不足以弥补贬值损失。
6、基金。由于中国基金以股票投资基金为主，因此在股市大幅下滑的情况下基金整体盈
利不佳。再加上国内基金良莠不齐，基金经理素质较差，投资理念及策略落后，投资品种缺
乏，市场发育不成熟，基金市场方兴未艾。投资者目前可以适当选择货币市场基金进行投资，
但选择适合自己的基金需要较高的判断力，适合风险承受能力较小的投资者进行投资截至2014年4月1日，除去17只货币市场基金外，沪深两市总计108只开放式基金已
经有54只累计净值低于面值。这表明，有半数开放式基金的历史运作纪录累计为亏损状态。
封闭式基金情况更糟，总计54只封闭式基金中有53只跌破净值。
7、白银。金价08年3月份创下有史以来的最高点1006.25美元，较04年低点的371
美元涨幅将近三倍。虽然外汇市场可能进入盘整期，但国际局势尤其是朝鲜和伊朗的核问题
高度敏感，而且油价飚升全球经济陷入滞胀的忧虑再起，白银的保值功能日益突显，从而出
现脱离美元而上涨的迹象。包括大摩、高盛在内的全球各大金融机构预测今年金价将在
410-480美元之间波动。世界白银协会的数据表明，2004年美国白银基金的收益率高达51.2%，
在过去4年中，白银基金的年平均投资回报率超过了50%，个别最高收益率达到了90%以上。说到白银则需要着重说一下什么是白银t+d。白银t+d是以保证金的方式进行的一种白
银现货延期交收业务，是一款优于股票和期货投资的专业白银投资产品，其主要优势在于：1、
做多做空皆可，投资方向是双向的，可买涨也可买跌，无需担心被套；2、利用十倍杠杆作用，
实行保证金模式，投入资金少；3、交易时间灵活（晚上是白银交易最活跃、价格变动最大的
时段），适合白天上班晚上看盘的人士投资；4、实行t+0机制，即当天买入可以当天卖出；5、
无交割时间限制。附一个操作实例：① 白银t+d交易资金可以放大10倍，最少交易单位为1手即1公斤；② 如现价：150
元/克×1000克=150000元/公斤；③ 即：15000(150000×10%=15000)元，可做1公斤白银交易；④ 帐面上至少有总成交额的3%作为逐日清算金(150000×3%=4500)；篇三：现货白银网
络销售话术
现货白银网络销售话术 现货白银网络销售话术一、开场白 销售员：你好！
（发效果图片，产生视觉效果）客户：你好！
现货白银网络销售话术二、挖需求 需要了解客户情况：
客户一：有做过理财（2）做的什么品种？（3）做了多久？（4）收益如何？（5）自己
做还是跟着别人做？
客户二：没有做过理财，（1）有没有了解过？（2）做什么工作？（3）收入情况？客户：1、我没有做过
答：那你是做哪个行业的呀？
2、你怎么知道？
答：我们跟全国各个金融机构都有合作，我们的客户资源都是接触过理财的。你做的什
么理财品种啊？
3、有做过，怎么了？
答：没事，我今天给你联系就是了解一下你做的怎么样？我们免费提 供一些理财支持，我们公司是专做现货白银的。你做的什么品种呀？
4、没兴趣 答：没兴趣没关系，那是你现在还不了解，不知道能给你带来什么好处，我
相信如果你了解到他能帮你赚到钱的话肯定会感兴趣的，你不妨先了解一下。你现在是做什么行业？
5、没钱 答：没事，我也没说然您做，是不是，我只是让你了解一下我们这个投资理财，
多了解一点对咱也没坏处是吧。你之前有没有接触过白银投资这一块呀？现货白银网络销售话术三、产品介绍
1、保证金交易：用少的资金来赚取大的利润。
2、双向交易：买涨买跌都可以赚钱。
3、t+0交易：随时买随时可以卖，即时获利了结，更好操作。4、24小时交易：全天
24小时随时可以去操作。时间更自由。
5、产品对比：
现货白银网络销售话术四、解决问题
1、不会，做不了 答：没关系，我没说让你做就是让你了解一下，多了解一些对你也没
坏处是吧。再说了，所有人都是从不会到会的是不是？为了方便你更进一步了解等会我给你
发个我们这边资料和盘面你可以看一下。（发过以后记得要电话，问客户贵姓）
2、风险太大，不敢做 答：做什么都有风险，人走在大街上都有风险，因为我们不知道
会不会有人醉驾撞到人了。其实风险并不可怕，关键是能控制风险。我们这个风险是可控的，
平台系统都有相应的 止盈止损设置以及风险提示。
3、感觉还不错 答：那我给你发一份我们的资料，你详细了解一下，你留个电话吧，方
便我们以后沟通，也可以交个朋友。
4、你们资金安全吗？答：这个你可以完全放心，我们资金绝对安全。资金是直接由银行第三方存管的。就像
你做股票一样，资金的进出是不受我们控制的。
5、你自己做了没有？答：我自己有少做一点，我工作也没有多久，也没多少钱。其
实这个还是不错的，很多人都在做。我给你发个我们的资料你可以详细了解一下。（留电话）
6、你们是骗子。答：我们开户时免费的，之间无任何金钱上的来往，从何骗起？（发公
司的营业执照）
7、感觉还行，就是我没时间做答：我们这个是24小时交易的，从周一的早上8点到周六早上4点都是交易时间。并且
是t+0交易，即买即卖的，这样风险相对来说就很小。
8、没钱做 答：没钱没有关系，你可以先详细了解了解。对你以后做理财也是有帮助的。
你给我留个电话吧，咱交个朋友，以后多沟通联系。（要到电话以后发资料）
9、你们平台怎么样？答：我们是天交所下面的130号会员，天津贵金属交易所和上海黄金交易所是目前国内
仅有的两家受国务院批文成立的黄金白银的交易平台。
10、现在已经在做了，不想换平台。答：没关系，我只是让你了解一下我们这个平台，
你也可以多一个选择，货比三家嘛！我们不选择最贵的，只选择最对的是吧？
11、你们这个怎么做呀？答：很简单的，你只需要开个户，在交易盘面上面进行买卖就可以了。我们会有专业的
团队给客户指导。
12、能保证赚钱吗？
答：我现在如果说能保证你100%赚钱你信吗？你肯定不信的，所以你可以深入了解一下，
我相信凭您的经验和能力肯定有正确的判断力。到时候你感觉可以了你就做。感觉不行我们
还是朋友。
13、收益多少？
答：我们一般的客户收益都是在30%以上的。我给你发一个我们的资料你可以详细了解
一下这个投资。
现货白银网络销售话术五、留电话，问到客户姓什么。销售工作总结与计划 销售>工作总结与计划（一）20xx年即将过去，在这一年的时间中销售部通过努力的工作，也取得了一点>收获，
临近年终，对销售部的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高销量，以至于把工作做的
更好，以至于有信心也有决心把明年的工作做的更好。下面我对一年来的工作进行简要的总
结。在20xx年当中，坚决贯彻xx厂家的政策。学习、制定销售各环节话术，公司产品的核
心竞争优势，和市场部共同策划宣传公司的形象、品牌的形象，在各媒体广告里如；广播电
台、报刊杂志等，使我们公司的知名度在太原市场上渐渐被客户所认识。部门全体员工累计
发短信三万余条，团队建设方面；制定了详细的销售人员考核标准、销售部运行制度、工作
流程、团队文化等。这是我认为我们做的比较好的方面，但在其他方面工作中我们做的还有
很大的差距。从销量上看，我们的工作做的是不好的，销售业绩的确很不理想。客观上的一些因素虽然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的问题，目前发现销售
部有待解决有主要问题有以下几点：
1、销售人员工作的积极性不高，缺乏主动性，懒散，也就是常说的要性不强。
2、对客户关系维护很差。销售顾问最基本的客户留资率、基盘客户、回访量太少。一个月的时间里，总共八个销
售顾问一天拜访的客户量20余个，手中的意向客户平均只有七八个。从数字上看销售顾问的
基盘客户是非常少的，每次搞活动邀约客户、很不理想。导致有些活动无法进行。
3、沟通不够深入。销售人员在与客户沟通的过程中，不能把我们公司产品的情况十分清晰的传达给客户，
了解客户的真正想法和意图；对客户提出的一些问题和要求不能做出迅速的反应和正确的处
理。在和客户沟通时不知道客户对我们的产品有几分了解或接受到什么程度，在被拒绝之后
没有二次追踪是一个致命的失误。
4、工作没有一个明确的目标和详细的计划。销售人员没有养成一个工作总结和计划的习惯，销售工作处于放任自流的状态，工作时
间没有合理的分配，工作局面混乱等各种不良的后果。
5、销售人员的素质形象、业务知识不高。个别业务员的自身素质低下、顽固不化恶习很多、工作责任心和>工作计划性不强，
业务能力和形象、素质还有待提高。（长久下去会影响公司的形象、和声誉）
篇二：贵金属销售工作总结 周六周末网销研讨会总结 当你还不能对自己说今天学到了什么东西时，你就不要去睡觉。——利希顿堡 在网销研讨会上，我充分的了解了我的不足，如切白银太急切，感情培养不到位，转接 质量不过关等。这相信要是这些我不能改正，这将会导致我的工作变得越来越难以开展。今天是周一了，对于周六周末所学的东西，我并未完全消化完，正如经理所说，要是只 存在脑子里，你永远学不会运用，现在我要学习的就是如何去运用。在研讨会上，我学人地 四计：美人计，连环计，欲擒故纵，苦肉计等。美人计：即是运用我们的投资人所有的美貌也气质外表。连环计：即抛砖引玉先抛出话题，让客户感兴趣，从而来询问我们，引起兴趣，再培养 感情。 欲擒故纵：即在客户对银市感兴趣的时候，我们不能马上回答他这个问题，需要的是绕 开话题，等待下一次的切入，吊足客户胃口。苦肉计：适用于客户亏钱后，告诉客户我们亏 的更多，引起客户的共鸣，让客户觉得他比我们好，不会对银市产生反感。而且在身份定们 上要做到：细、符、准 培养感情，树立形象要做到：真、顺、诚 如要增加客户的信任感，多聊聊家里的事，身边发生的事，不要一味的只讲些表面的事。 让客户产生反感，如聊聊家庭、儿子、事业、婆媳关系等。永远不要反驳客户的话，可以先顺从，然后提出自己的意见，可让客户更加的容易接受。在最后的分享时刻，提出了很多的问题，有好多问题都是我们会遇到的，甚至是遇到了 又解决不了的，能过这次的培训，让我知道了很多问题的最好回答。如碰到嗯、哦、恭喜你 多赚钱、不用做主业单做白银就好啦。这类回答的下句回话，如客户说“嗯、哦”，我们可以 绕开话题；客户说“恭喜你多赚钱”我们可回，你也可以啊，毕竟这些投资每个人都行做啊； 客户说“不用做主业单做白银就好啦”我们可以用：实业为主，投资为副的理念来反驳客户， 说出主业的重要性，从侧面突出投资能到钱，而且不用荒废主业来做单一的一件事。在2天的研讨会上，我认识到了很多的不足，也学会了很多的补救方法，更学到了让客 户加金、引进新客户等的知识。相信在未来我能做得更好。学如逆水行舟，不进则退。将是我们所有的最好的写照，让我们共同辉煌吧！——致亮 剑队所有队员篇二：金融理财销售人员工作总结 金融理财销售人员工作总结回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得 了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。 我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展， 开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个 人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、 支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工 作。以下是11年度个人工作总结报告：一、11年具体工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作： 1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜 crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户； 2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投 资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同 时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效； 3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些 效果； 4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币 周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况： 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后， 脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国 组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书；通过afp系统规范培训，经 过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方 案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己 的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力 二、存在的不足：不足处： 1.基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、兴 趣爱好）缺少对客户的维护； 2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力； 3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信 息； 三、来年工作打算 1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速 发展我行的理财业务， 2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训；进一步提高业务水平 3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。 4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好2011年个人工作计 划。篇三：贵金属公司市场部员工工作汇报工作汇报 2011-8-10日入职，至今已参加工作一月。参加工作以来，努力工作学习，在与领导、 同事的接触中，不断完善补充行业专业知识，个人综合素养、涵养、能力都得到较快提升。 同时也暴露出自己的局限性与不足之处，在今后的工
断鞭策自己，不断取得进步。
一、工作汇报：
在近期工作中主要参与以下工作：
1、学习：参与公司的规章制度培训、专业知识技能培训、综合素养技能培训。参与公司培训，让我迅速了解公司工作环境与流程，促使我快速进入工作状态，提高工
作效率。专业知识的技能培训，让我尽快熟悉贵金属的工作内容：天通金、现货白银，掌握
它们的特点及优势，提升我对金融行业的深度了解，并以贵金属为参照物，对比了解整个金
融市场的大致状况。综合素养的培训，加深我对一般办公软件的使用印象，做符合要求的工
作文件，强化我的商务礼仪、提高我的展业技能，在培训中熟练掌握展业技巧。同时也发现，我的专业技能还很肤浅，综合素养还需不断学习进步，自我工作时间安排
有待完善，工作效率有待提高。解决建议：不断学习充实自己的专业知识，督促自己的日常行为，培养良好的综合素养，
对自己的工作提出自我要求，以求尽力打到工作目标。每天根据部门任务规划自己的工作时
间，自我警醒，确保工作高质量按时完成。
2、工作：小区推广、电话营销、客户资料搜集、客户约访、证券营业点驻点、市场拜访。对公司周边小区、蜀山区大部分小区进行驻点和推广，推广效果良好，加强公司影响力，
顺利推进小区，部门内已有部分客户来函咨询，但部分小区物业管理严格，禁止进行小区推
广，而小区驻点因合肥创建活动期间禁止进行而进展缓慢。运用身边资源搜寻客户资料，已
顺利搜寻部分良好客户资源，加以整理，进行电话销售，销售中有部分客户对公司有一定兴
趣，并索要公司简介，同时发现电话营销中，话术过于生硬，且经常遇到各种古怪的疑问。
在证券营业点驻点，加深对股票金融的了解，提升综合素质，但不易打入中户室、大户室接
近目标客户。私人客户约访，与以前业务上的客户联系，优势是有一定联系，易取得信任，
但对于贵金属投资仍抱有一定顾虑。市场拜访中前往钢材市场、建材市场拜访，但大部分客
户不愿交流。
解决建议：在小区推广工作中，尽量不与物业产生矛盾，在进行小区驻点前，尽量最好
该小区的市场调研工作。电话营销中，集思广益每日整理各种问题大家一同讨论，总结成话
术，丰富话术，转化成自己语言，多打多练。证券营业点驻点，每周不定时前往，先行融入
不同交际圈，再徐图进入大中户室。私人客户要不定时跟踪，保持联系。市场拜访中，从协
会、行会入手，接近目标客户。
二、工作计划：
近期工作计划以开业庆典、居间商的信息搜集、投资报告会的筹 备为主要工作任务。每星期中抽出一天作为小区推广、一天作为小区驻点、其它时间用
于电话营销、资料搜集、约访客户为主。居间商信息搜集：可采用网络、电话、报纸、个人关系、身边关系，联系时，重点声明
公司的居间商政策、以及居间商收益情况。投资报告会：
1、邀约客户：选定客户群，白领、中产阶级，新富群体；邀约方法，当面邀约，先行拜
访客户初步建立个人关系，保持联系跟踪，灌输金融理财常识，未曾对贵金属表示明显拒绝，
初步建立信任后，用最大诚意邀请，并把请帖送到客户手上，让客户重视起来。
2、进程：小型投资报告会（20人以下），选取公司小会议室为主办会场，以金融黄金投
资分析培训为主，招待茶水，并以幻灯片，讲师为主力，礼品为辅。中型投资报告会（20-50人），选取酒店会场为主办会场，举办酒会、联谊会，讲师解读讲解幻灯片，配合客户活动，讨论，辅以礼品。大型投资报告会（50人以上），露天，选择风景良好，距离适中位置，举办公司庆祝活动，邀请部分已开户操作客户，现身说法，辅以讲师解
读讲解。
小区推广、驻点：议定星期五为最佳小区推广时间，推广后，星期日驻点，乘势引起小
区住户注意。
电话营销：每天坚持30分钟-60分钟电话营销时间，每日最少营销15位客户。资料搜集：每日维持30分钟-60分钟用于客户资料搜集，可以网上搜寻企业联系电话，
或者维持已有客户转介绍。所需支援：硬件支援，充足丰富的展业资料；银行渠道的相关领导、及如何维护银行渠
道的方法。篇四：君泰贵金属2014上半年度总结报告(1)君泰贵金属年度总结报告（2014上半年） 致无锡市金融办：
时间飞逝，转眼间2014年已经过去了一半。在这半年里，君泰贵金属在金融办和各级政
府的关心指引下、在公司和相关领导正确指导下，以及在全体员工的辛勤努力下，初步完成
了公司年初所定下的各项工作任务，保证了企业的快速发展和运营，取得了一定的成绩，为
建设无锡电子商务城市及实现企业最终愿景做出了贡献。现将2014上半年年度主要工作做一
个总结汇报，具体情况如下：
一、上半年公司运营财务数据
（1） 营业收入：
同比增长：
（2） 净利润：
同比增长：
（3） 上缴税收：
同比增长：
截止到2104年6月30日，公司整体盈利_____，较之2013年底增加了______，增幅为
_____。
二、上半年公司运营各项介绍：
（1） 公司架构
进入2014年，大智慧股份正式入股君泰，后又遇到市场的清理整顿，为适应企业及行业
的发展升级，公司也进行了相应的部门建设和架构调整。具体如下： 股东构成：公司架构：
（2） 人力资源
君泰贵金属2014年上半年度新增员工11名，离岗2名，招聘途径为网络自主招聘；新
员工大多为本科学历，人均岗位培训36课时，并开展了消防安全、企业安全、客户服务等专
项培训。
对于员工素质和团队精神培养公司也十分重视，先后组织了团队旅游、拓展训练等活动。
在公司内更是设置了休息区，提供咖啡茶水、水果点心以供员工放松及交流，加强员工福利
水平，提高了工作质量。
（3） 品牌、广宣
自君泰向品牌型企业转型之后，君泰在建设品牌形象、扩大品牌影响的方面就一直在努
力。
1月：君泰在辽宁卫视、青海卫视投入了广告宣传并制作了财经类栏目；3月：君泰在
浙江电视台民生频道连续2个月冠名播出人文经济类节目；6月：因接待各级政府的调研参观，无锡当地电视、平面及网络媒体对君泰进行了大量
的报道；
（4） 社会活动
1） 随着品牌的不断加强、模式的不断完善，君泰在上半年接待了多个省市级 调研组，体现了政府对行业的关心。除此之外，君泰的影响力在立足无锡的同时也走向
了全国，山东、甘肃等地区当地政府部门也组织了访问团前来访问交流，这是对君泰的肯定，
也是君泰的骄傲。
2） 在快速发展的同时，企业也时刻不忘自己所担负的社会责任，在6月份，君泰与无锡雪浪山生态园管理委员会、无锡欢乐义工组织就达成了共识；君泰作为爱心
公益企业，将支持成立一支爱心公益小组，为来长期、定期的积极参与当地的公益事业，为
无锡创建文明城市做出积极贡献。
（5） 现货白银业务
在发展过程中，君泰充分的认识到单一业务的局限性，在听取了政府领导的建议和市场
考察后，重拾现货白银业务也就成为君泰业务发展的突破口。以网络为交易平台，带动现货
交易；又以现货交易为辅，补充交易平台现货流通空白。
（6） 客户服务及投诉处理客户服务及投诉是君泰在日常运营过程中最重视的一个环节，315对行业的影响也使得
我们必须加强自查自纠，以保证君泰的健康持续发展。为此，君泰针对性的成立了合规稽查
部，其主要职责为：监督君泰各会员及居间商在宣传、营销、运营过程中，有无虚假宣传、
夸大宣传、代客理财、违规操作、期满客户等不良事项。除此之外，君泰也开通了客户投诉
专线，出台了严格的处罚措施，并在客户开户、进仓前进行2次提醒，最大程度的保障客户
的合法权益。
三、上半年经营主要面临的问题及应对
1.管理问题：14年上半年，君泰遇到了第一次机遇——上海大智慧入股君泰，这是君泰
发展史上的一个重大事件；入股君泰之后，君泰实现了跨越式的发展，但也导致了一些问题，
比较突出的就是管理更不上。应对措施：设置总经理信箱，集思广益、发动全体员工，提出的合理化建议、投诉并进
行回应和处理，以最快速度、最大限度解决直接面临的问题。同时，研究出台各项管理模式，填补管理空白。
2.市场危机：央视315晚会之后，行业受到冲击，市场对于贵金属交易中心提出更高的
要求。
应对措施：加强客户投诉处理、完善君泰模式、做好自查自纠，变危机为契机，利用君
泰的优势扩大品牌影响力，面向全国拓展市场。
3.发展瓶颈：产品单一，市场相对狭小，业务部门空间比较窄。应对措施：挖掘白银现货市场，形成上下游产业链，成为白银市场的三维立体桥梁。
四、下半年运营计划
1.计划时间：2014年7月-12月（6个月）
2.交易量：
3.盈利：
4.运营计划：
?市场部门进行深入整合调整，成立现货白银部门，负责现货白银业务；?客服部继续
加强专业和礼仪培训，完善客户操作指导和风险提示服务；?拍摄公司宣传片及其他基础物
料设计制作
?丰富现有白银产品，带动产品销售，制作君泰品牌展示区以更好的对来宾进行展示；?针对性进行品牌宣传及落实反馈?进行2次市级以上公益慈善活动；篇五：刘涛年终个人工作总结天盛贵金属公司成员年终个人工作总结
1.在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾这一年的工作历程.
2.作为天盛贵金属的成员在工作取得了一定的成绩，但也存在不少的问题，为了更好的
完成项目的营销工作、实现双赢，双方结成真正意义上的战略合作伙伴关系，特对阶段性的
公司成员工作进行总结。
3.在这一年的结尾时,公司对于你个人来说为你的人生经历添上一笔浓重的色彩,即丰富
了自己又带来了财富?
4.此外，还要广泛了解整个---市场的动态，走在市场的前沿。经过这段时间的磨练，力
争尽快成为一名合格的销售人员，并且努力做好自己的本职工作的个人心得及计划.针对今年一年的销售工作，从四个方面进行总结：
一、天盛贵金属公司部门成员：市场部
二、作为市场部的工作协调和责权明确: 业务经理负责员工开户咨询及技术培训对接工作 经理负责营销战略的制定实施及日常管理工作
三、关于会议:
篇三：现货白银销售实习报告 河南理工大学经济管理学院 实习报告 专业班级： 金融qqq班 学 号： 00000000000姓 名： xxxxxxxxx 指导教师：xxxxxxx 实习题目： 金融学专业实习报告实习单位： 郑州聚万电子科技有限公司实习日期：2014年3月3日—2012年3月28日 专业实习报告 一、实习目的 ?通过实习锻炼自己的动手能力，将学习的理论知识运用于实践当中，反过来检验书本上理论的正确性。将自己的理论知识与实践融合，进一步巩固、深化已经学过的理论知识，提高综合运用所学过的知识，并且培养自己发现问题、解决问题的能力，加强对市场营销过程的认识。 ?通过实习更广泛的直接接触社会，了解社会需要，加深对社会的认识，增强对社会的适应性，将自己融合到社会中去，培养自己的实践能力，缩短我们从一名大学生到一名工作人员之间的思想与业务距离。为以后进一步走向社会打下坚实的基础。 ?通过实习了解公司部门的构成和职能，整个工作流程，从而确立自己在公司里最擅长的工作岗位。为自己未来的职业生涯规划起到关键的指导作用。 二、实习时间： 2014年3月3日—2014年3月28 三、实习地点： 郑州聚万电子科技有限公司又名河南中豫珠宝有限公司 四、实习单位基本情况 郑州聚万电子科技有限公司又名河南中豫珠宝有限公司，是一家集珠宝、贵金属、金银纪念品、投资性金银定制品批发，零售，回购，为一体的大型贵金属一站式服务公司，公司与国内外多家知名金融机构联手合作，为客户提供方便、快捷、公开、公平、公正的贵金属买卖渠道，传递全球 最新的贵金属行情资讯，提供全方位的贵金属买卖服务和稳定的贵金属现货产品。公司下属品牌有：“中豫珠宝”，“中豫银”。“中豫银”是公司融合国内外顶尖交易平台的优势，按照国际通行的交易机制和规则开发的一个白银现货订购系统。 公司为贵金属购买者提供全款实物买卖方式，客户可通过中豫珠宝以及全国各地代销网点购买、回收中豫珠宝制品，也可通过电话订货、1%货款网上订货方式进行异地买卖。客户根据中豫珠宝制品的实时价格来确定买卖价格。订货后，公司通过健全的物流系统，实现送货上门服务，同时保险公司对物流承担相关风险，客户可以放心的购买我公司相关贵金属制品。 “中豫银”、“现货白银”是中豫贵金属所推出的实物投资银条，面向投资者开展银条的“卖出+回购”业务。银条成色均为99.99%，由紫金矿业集团股份有限公司生产。现货白银交易单位为5千克、10千克、50千克、100千克。投资者可以现货全额交易和电子定金交易两种方式参与实物白银投资和交易业务。“中豫银”、“现货白银”采用全天不间断交易，价格与国际市场同步。 五、实习内容 2014年3月3日至2014年3月28日我在郑州聚完电子科技有限公司进行了一个短期实习，时间虽然不是很长，但我却在其中学习了很多知识，自感在这里学习一个月胜在学校学习一年，现在总结一下。 公司的效率非常的快！这是我刚到河南中豫珠宝公司的第一印象，例如，我第一天下午去面试，坐车回来还在半路即来电话通知说明天要开始培训上班。培训期为三天，课程也是安排得快而紧凑，差点让我这个刚从学校出来还带着一丝慵懒行为的“实习生”无所适从。所幸，通过培训课余时间的加倍努力，我终于赶上了培训课程，培训期完成之时已能熟练掌握了从业知识。 培训期一完，我们即时上岗，不过工作内容很有点显得枯燥而无味，就是每天都在收集一些关于白银的基本面资讯，同时分析白银K线走势。每天都有一个公司例会，会上每人都会将自己的当天入市策略拿出来和大家交流与分析，如每天的开盘、收盘、最高点、最低点、现价、入市点、止盈止损是多少及基本面如何等等，这就是我们每天需要讨论的话题。这 样的日子持续了差不多一个月，不少同期进来的人也因此耐不住寂寞纷纷离开了，剩下的我和另外几位皆抱着一种心理：动辄上万的投资，没有最硬的基础功人家会相信你？一个月之后公司终于安排了一些老同事带新同事出去见客谈生意，我们的新人工作也终于走上了轨道。 现结合我的一些工作经验和公司的相关工作文件资料介绍一下我的工作内容及对白银投资的一些认识。 首先认识一下河南中豫珠宝公司。河南中豫珠宝公司营业部是一个专注于白银投资服务领域的专业化团体，立志于成为代表行业顶尖专业水平的团队。公司的高层管理人员和专业金融分析师皆来自于知名的大型金融机构，他们有着丰富的白银投资管理经验，具备并代表着行业的一流水平，代表着先进的金融投资理念。与此同时，公司与一些知名的专业金融服务机构建立了紧密的战略合作伙伴关系，从而使公司的专业水平始终保持在高端位。 河南中豫珠宝公司营业部成立的目的是为广大客户提供优质和专业化的白银投资咨询服务。高效、快捷及专业的服务是公司的工作宗旨，将始终贯穿公司的全部业务流程。河南中豫珠宝公司的优势主要在于：①拥有对国内外白银保证金交易市场的全面、系统的了解，主要优势在于公司拥有一批具备行业顶尖水平的专业技术团队。强大的专业背景知识是公司的核心竞争力；②公司将为每一位客户提供最优质高效的客户服务，让客户的投资更加放心、省心；③公司的咨询师团队将为每位客户提供全方位的专业培训，并提供专业、准确的行情分析及技术操作建议。 现行可进行投资的种类还是比较多的，如股票、基金、房地产、外汇、期货、存款和白银等等，那为什么我们要进行白银投资呢？我们来比较一下各种投资方式的投资前景便知道了。 1、外汇。过去三年由于美元的连续下跌，各货币对美元基本上呈单边走势。美国双赤依旧，但自去年至今美国经济表现良好，美联储已连续加息至3%，人民币升值前景扑朔迷离，奥巴马政府承诺削减赤字等不确定因素影响之下，外汇市场进入中期无明确方向性的调整期。 2、期货。期货市场尤其是金属期货经过近三年的大牛市之后，自中国的宏观调控开始涨势趋于停顿，国内钢铁、电解铝等行业相继进入生产过剩，中国和美国经济同时面临降温的不确定性，期货市场同样进入中期的调整，投资机会下降，投资风险加大。但长期而言，原材料期货的价格将保持上涨趋势。 3、股票。国内股票市场走势与经济表现背道而驰，市场透明度低造成信息不对称，股票操纵现象严重，上市公司质量低下，过分依赖政策市，国有股减持阴影等因素是根本原因。但上述情况并非短期内能够解决，换言之股市难以在短期内得到改善。由于中国股市缺乏做空机制，投资股市风险巨大，基本不具备投资价值。 4、房地产。过去三年因银行利率低下、股市低迷、通胀上升及游资推波助澜，国内房地产市场同样经历了一次大牛市，造成固定资产投资过热，房地产成为宏观调控的直接对象。去年至今，中央及地方政府出台一系列针对房地产的措施，包括限制房地产开发、购房贷款，限制房产流通等，至今年上半年整体上抑制住了房价的涨势出现轻微回调，投资者开始考虑变现。尤其在“两会”期间推也一系列重点打击投机的措施并实施，房地产市场已经出现较大的卖压甚至恐慌性抛盘，因此，中期内房地产市场面临降温，房产持有者现在应该考虑变现，现在入市已经并不明智。 5、存款。虽然去年10月央行加息27个基点，但一年期存款利率仍只有2.25%，相比较去年国内近5%的通胀率而言仍不足以弥补贬值损失。 6、基金。由于中国基金以股票投资基金为主，因此在股市大幅下滑的情况下基金整体盈利不佳。再加上国内基金良莠不齐，基金经理素质较差，投资理念及策略落后，投资品种缺乏，市场发育不成熟，基金市场方兴未艾。投资者目前可以适当选择货币市场基金进行投资，但选择适合自己的基金需要较高的判断力，适合风险承受能力较小的投资者进行投资 截至2014年4月1日，除去17只货币市场基金外，沪深两市总计108只开放式基金已经有54只累计净值低于面值。这表明，有半数开放式基金的历史运作纪录累计为亏损状态。封闭式基金情况更糟，总计54只封闭式基金中有53只跌破净值。 7、白银。金价08年3月份创下有史以来的最高点1006.25美元，较04年低点的371美元涨幅将近三倍。虽然外汇市场可能进入盘整期，但国际局势尤其是朝鲜和伊朗的核问题高度敏感，而且油价飚升全球经济陷入滞胀的忧虑再起，白银的保值功能日益突显，从而出现脱离美元而上涨的迹象。包括大摩、高盛在内的全球各大金融机构预测今年金价将在410-480美元之间波动。世界白银协会的数据表明，2004年美国白银基金的收益率高达51.2%，在过去4年中，白银基金的年平均投资回报率超过了50%，个别最高收益率达到了90%以上。 说到白银则需要着重说一下什么是白银T+D。白银T+D是以保证金的方式进行的一种白银现货延期交收业务，是一款优于股票和期货投资的专业白银投资产品，其主要优势在于：1、做多做空皆可，投资方向是双向的，可买涨也可买跌，无需担心被套；2、利用十倍杠杆作用，实行保证金模式，投入资金少；3、交易时间灵活（晚上是白银交易最活跃、价格变动最大的时段），适合白天上班晚上看盘的人士投资；4、实行T+0机制，即当天买入可以当天卖出；5、无交割时间限制。附一个操作实例： ① 白银T+D交易资金可以放大10倍，最少交易单位为1手即1公斤；② 如现价：150元/克×1000克=150000元/公斤； ③ 即：15000(150000×10%=15000)元，可做1公斤白银交易； ④ 帐面上至少有总成交额的3%作为逐日清算金(150000×3%=4500)；
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