根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。 稿子汇,范文学习文库

　　1．发行总额：_________________元人民币。 稿子汇 www.gaozihui.com

　　2．债券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。 稿子汇 www.gaozihui.com

　　3．票面金额：_________________元/张。

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　　4．发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。 稿子汇 www.gaozihui.com

　　5．票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______％，以后每年增加______个百分点。可转债期限内每年票面利率如下：

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　上述起止日均为计息日。

　　6．利息支付：可转债期限内的每年_______月_______日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_______个交易日内完成付息工作。已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。利息计算公式如下：

　　i=b×i0

　　i：为支付的利息额

　　b：为可转债持有人持有的可转债票面总金额

　　i0：为按第5条款规定的执行利率

　　7．发行价格：按面值发售。

　　8．发行方式：通过深圳证券交易所交易系统上网按面值定价发行。

　　9．初始转股价格：初始转股价格为本公司将来首次公开发行人民币普通股（即a股）的发行价格的一定折扣。设定拟发行股票价格为p，初始转股价格为p0，如本公司股票发行时间为

　　_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），则p0=p×95

　　_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），则p0=p×94％

　　_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），则p0=p×93

　　_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），则p0=p×92％

　　一旦本公司a股发行并上市，初始转股价格将按照上列条件之一计算确定，在以后的可转债存续期内不再根据折扣率变化。

　　10．转换期： 本公司可转债的自愿转换期为本公司股票上市日至可转债到期日之间的交易日内，但本公司股票因分红派息、增资扩股而调整转股价格公告暂停转股的时期除外。

　　11．转股价格的调整：当本公司首次发行a股后每分红派息或增资扩股时（不包括用可转换债券转换的股本），自增加股本、分红派息之日起，转换价格将按下述公式调整：

　　设调整前的转股价格为p0，派息额为v，送股率为n，增发新股或配股率为k，新股价或配股价为a，则调整后的转股价p为

　　（一）派息：p=p0－v；

　　（二）送股：p=p0/（1＋n）；

　　（三）增发新股或配股：p=（p0＋ak）/（1＋k）；

　　（四）三项同时进行：p=（p0－v＋ak）/（1＋n＋k）。共3页，当前第1页123